BOLETÍN PETROLERO
Semana del 3 al 10 de agosto 2020

PRECIO

Aunque los precios cerraron la semana pasada con una caída de 2%  respecto a su cotización más alta del miércoles 5 de agosto, hoy, lunes 10 de agosto, los marcadores Brent y WTI volvieron a repuntar, para cotizarse en 45,09 y 42,07 dólares el barril, respectivamente.

El comportamiento de la semana

Durante la semana los precios continúan avanzando en su recuperación, y alcanzan su mayor cotización en los últimos 5 meses, en el contexto de la flexibilización de los recortes de la OPEP+.

El miércoles 5 de agosto¹ el Brent y el WTI se cotizaron en 45,17 y 42,19 dólares el barril respectivamente, la cotización más alta desde inicios de marzo, cuando comenzó su caída acelerada.

El viernes 7 de agosto² el Brent se ubicó en 44,40 dólares barril, mientras el WTI se ubicó en 41,53 dólares por barril, una recuperación del 66% y del 101% respectivamente en relación a la cotización del primero de mayo, cuando se comenzó a implementar el acuerdo de recorte de producción OPEP+.

La terrible explosión³  ocurrida el  martes 4 de agosto en el puerto de Beirut, capital del Líbano, generó un aumento repentino en las cotizaciones del Brent, ubicándose en un momento por encima de 45,36 dólares barril el miércoles, un 5% (+2 d/b) respecto a los 43,30 dólares barril en que se cotizaba antes del incidente.

PRECIO DEL BRENT
(mayo-agosto 2020) 

PRECIO DEL WTI
(mayo-agosto 2020)

Por su parte, el miércoles 5 de agosto, la cesta OPEP⁴ superó los 45 dólares barril, su última⁵ cotización del viernes 7 se ubicó en 44,87 dólares barril, un aumento de 3% en relación a los precios del lunes 3 de agosto y una recuperación de 147% en relación a los precios  del mes de mayo.

PRECIO CESTA OPEP
(mayo-agosto 2020)

El precio del WTI en una recuperación inestable

El 10 de agosto, los precios del petróleo en el mercado de EE.UU. mostraron  42,07 dólares el barril, la segunda cotización más alta desde principios de junio, a pesar de que su cotización del jueves 30 de julio⁶ cayó más de un 3%, cuando se ubicó en 39,92 dólares el barril, producto de las informaciones emitidas⁷ la misma fecha por el Departamento de Comercio norteamericano sobre la caída histórica de -32,9% anual de la economía norteamericana.

A pesar de la inestabilidad que ha signado el comportamiento de este marcador en la primera mitad de este año, con un colapso histórico en abril al cotizarse en -37 dólares el barril, el WTI alcanzó esta semana los niveles de precios de inicio de marzo, en el comienzo de la crisis del COVID-19.

EL WTI RECUPERA SU ESTABILIDAD

El mercado asiático

Por otra parte los precios de los marcadores de crudo del Medio Oriente cayeron como consecuencia del debilitamiento de la demanda en Asia relacionada con la rápida propagación del virus en India, las graves inundaciones en China que obligaron al gigante refinador Sinopec a suspender operaciones, y la expectativa de reducción de las importaciones petroleras de China, debido a las restricciones logísticas para el manejo de buques petroleros.

Un reporte del 5 de agosto, publicado⁸ por S&P Global Platts, destaca que en vista del debilitamiento de los fundamentos del mercado en Asia, persiste la estructura de contango en el mercado de Dubai. El crudo Dubai mostró una diferencia a la baja de 0,29 dólares barril en sus cotizaciones entre septiembre y agosto, y de 0,27 dólares barril entre octubre y noviembre. Este fenómeno suele impulsar la tendencia en el aumento del almacenamiento en el mercado petrolero.

El pasado viernes 7 de agosto, Saudi Aramco realizó sus nominaciones de crudo para el mercado asiático, con descuentos de 30 centavos por barril, para el crudo Arab Light, que lo ubica a 90 centavos por encima del índice de referencia Omán-Dubai.

EXPECTATIVAS DE CAÍDA DEL PRECIO EN ASIA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE

Es probable que el mercado físico en Asia también resulte afectado a propósito del alza de los precios oficiales de Arabia Saudita, pues Kuwait, Irak y Emiratos Árabes Unidos suelen seguir los precios de Aramco.

Los precios del crudo remontaron hoy lunes 10 de agosto como reacción a las declaraciones⁹ que dio este domingo el CEO de Saudi Aramco, Amin Nasser,  donde prevé que la demanda de crudo en Asia vuelve a los niveles anteriores a la pandemia del COVID-19.

FMI

Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el pasado 4 de agosto¹⁰ su External Sector Report 2020, donde estima que, debido a los efectos que sobre la economía y la demanda mundial del petróleo ha tenido la crisis del COVID-19, durante el 2020 los precios de petróleo se mantendrán un 41% por debajo en relación a 2019, es decir, en 40 dólares el barril.

PRODUCCIÓN

A partir del 1 de agosto, entró en vigencia la flexibilización del recorte de producción acordado por los países de la OPEP+, signatarios de los acuerdos de abril¹¹, donde el grupo de países incrementan su producción en dos millones de barriles de petróleo adicionales respecto a los niveles de recorte de producción que estuvieron vigentes entre mayo-julio de 9,7 millones de barriles dia. A partir de agosto el nuevo nivel de los recortes de producción de los países del grupo será de 7,7 millones de barriles día.

Entre los operadores del mercado existe preocupación por este nuevo nivel de recortes, se ha señalado que probablemente la demanda petrolera no se haya recuperado lo suficiente para absorber esta producción adicional, además los inventarios se mantienen muy por encima de los niveles promedio de los últimos cinco años, dando 35 días de cobertura, cuando lo normal es que se mantengan en torno a los 25 días de cobertura,  por lo cual persisten los temores de que el mercado vuelva a estar afectado por la sobreproducción de petróleo, dificultando así la recuperación del precio.

Sin embargo, los países líderes de la OPEP+, Rusia y Arabia Saudita, sobre los que ha recaído el mayor peso por país de los recortes (2,5 y 4 millones de barriles por día respectivamente), han insistido en la flexibilización de dichos recortes, exigiendo que los países “rezagados” en el cumplimiento de los acuerdos de mayo-julio, principalmente Nigeria e Irak, cumplan con sus compromisos de “compensación” por los volúmenes no recortados, lo que sacaría del mercado 850 mil barriles dia de petróleo, colocando el volumen real¹² de petróleo adicional en el mercado en 1,5 millones de barriles día, producto de la flexibilización de los recortes de la OPEP+.

Por otra parte, además de las propias necesidades de ingresos que confrontan los países de la OPEP+, debido al doble impacto que sobre ellos ha tenido la pandemia del COVID-19, tanto por el colapso de los precios del petróleo como por la afectación de la economía mundial, Rusia y Arabia Saudita no están dispuestos a volver a ceder sus espacios de mercado ante una eventual recuperación de la demanda, por lo que están colocando su producción incluso con descuentos respecto a los precios del mercado, tal como ha sucedido esta semana con el mercado asiático y que señalamos más arriba.

OPEP

Arabia Saudita, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos han asumido, de facto, el liderazgo de la OPEP. La producción de estos países, más Irak, abarca el 72% de la producción petrolera de la Organización.

El resto de los miembros que hacían contrapeso y daban balance a la organización, confrontan severos problemas con su producción petrolera debido a las sanciones y la guerra, como el caso de Irán y Libia, o el estruendoso colapso de la industria petrolera nacional producto de las sucesivas purgas políticas internas, como es el caso de Venezuela.  Mientras que países importantes de la Organización como Argelia, Nigeria e Irak están limitados en su protagonismo por problemas de orden político interno (Argelia) y la falta de control de su propia industria petrolera e incluso de su territorio (Nigeria e Irak). El resto de los países, nuevos miembros, tienen una baja capacidad de producción que limita su protagonismo en el seno de las decisiones de la Organización.

Así, las Monarquías del Golfo Pérsico e Irak, tienen la mayor cohesión y peso en las decisiones de la OPEP, más aún tras la salida en 2019 de Qatar¹³, por lo cual coordinan acciones en el mercado petrolero internacional de acuerdo a sus intereses grupales.

Esta posición de fuerza la usan los saudíes para ejercer una conducción de hecho en las decisiones de la OPEP, favoreciendo sus posturas políticas y alianzas internacionales en defensa de sus intereses geopolíticos en el Golfo Pérsico y Medio Oriente.

El Ministro de Energía de Arabia Saudita, Abdulaziz bin Salman, ha estado ejerciendo importante presión sobre Irak, el segundo productor de la OPEP, para que cumpla con las compensaciones de recortes de producción por su rezago en el cumplimiento de la cuota de recorte de 3,79 millones de barriles día, que le correspondían en base a los acuerdos de la OPEP+.

Arabia Saudita e Irak emitieron una declaración conjunta¹⁴ el pasado 6 de agosto, luego de una llamada telefónica entre los ministros de petróleo de ambos países,  en la cual el ministro de petróleo de Irak, Ihsan Abdul, anunció que su país recortará 400 mil barriles entre agosto y septiembre, adicional al compromiso de recorte de 850 mil barriles cada mes.

Estos recortes adicionales, acordados con el propósito de compensar los barriles no recortados entre mayo y julio, asignan a Bagdad una cuota de producción de facto de 3,3 millones de barriles de petróleo diarios, una cifra inferior a la última producción reportada a la OPEP el mes de junio de 3,716 millones de barriles día de petróleo.

En la referida declaración conjunta, los ministros Abdulaziz Bin Salmán, de Arabia Saudita, e Ihsan Abdul Jabbar, de Irak, coincidieron en que el cumplimiento de los recortes establecidos por la OPEP+, así como el régimen de compensaciones, resultan fundamentales para mejorar la estabilidad del mercado petrolero y “enviarán una señal constructiva al mercado».

Sin embargo, es de destacar que en los últimos años Irak ha alegado que por su situación política interna y la reconstrucción de su tejido económico, tras un complicado periodo de conflicto y sanciones, el país ha debido estar exento de estas medidas restrictivas de producción; de hecho, hay informaciones de protestas en la capital iraquí por las fallas en el suministro de electricidad en un verano de altas temperaturas.

Según Bloomberg y de acuerdo a datos obtenidos de empresas de seguimiento de cargueros y estimaciones de firmas consultoras, entre las que se encuentran Rystad Energy AS, Petro-Logistics SA, Rapidan Energy Group y JBC Energy GmbH, la producción de los países OPEP aumentó¹⁵ en julio a 23,43 millones de barriles diarios, una vez que los países del Golfo (Arabia Saudita,  Emiratos Árabes Unidos y Kuwait) restablecieron la producción que había sido limitada por el recorte adicional efectuado.

EXPORTACIONES PETROLERAS DE LOS PAÍSES
DEL GOLFO (2017-2020)

Habrá que esperar la próxima reunión del 18 de agosto donde el Comité de Monitoreo conjunto de la OPEP+ hará seguimiento a los desarrollos en el mercado global de petróleo, incluyendo el tema de los recortes de cada país y el nivel de cumplimiento de las cuotas correspondientes a cada uno, así como el cumplimiento de los compromisos de compensación por parte de los llamados países “rezagados”

Rusia

La producción de Rusia en el mes de julio de 2020 fue de 290,5 millones de barriles de petróleo, un promedio de 9,37 millones de barriles día, según datos publicados¹⁶ por el Ministerio de Energía ruso, lo que representa un aumento intermensual de 3,8% (+40 mil barriles día) respecto a la producción de junio y un recorte del 16% interanual (-2,13 millones de barriles día) con respecto a la producción de julio 2019.

Las exportaciones de crudo, en el mismo período de 2020, presentaron una caída intermensual de 5,2% (-400 mil barriles día) y de 25,2% (-1,38 millones de barriles día) con respecto a la misma fecha en 2019. En contraste, la refinación para consumo interno tuvo un crecimiento en julio 2020 de 7,7% respecto al mes anterior.

El ministro Alexander Novak anunció¹⁷, a principios de agosto, que la producción de petróleo de julio mantuvo los niveles de junio, bajo el acuerdo de recorte por la OPEP+, y recordó que el cumplimiento de Rusia en junio fue de 99%.

El ministro ruso recalcó la labor de las empresas petroleras rusas porque “están reduciendo su producción en función del acuerdo de la OPEP+”.

Noruega

Según distintas agencias¹⁹, las exportaciones petroleras de Noruega para septiembre de 2020 bajarán en 261 mil barriles día de petróleo, un tercio de ellas en el campo petrolero Johan Svedrup, ubicado en el Mar del Norte, colocándolas en 1,287. Esta caída obedece al recorte de producción de Equinor, operador del campo gigante, en línea con los anuncios de las autoridades del país de apoyar, de manera voluntaria, los esfuerzos de recortes de la OPEP+

CARGA DE CRUDO DE NORUEGA PARA LA CUENCA DEL ATLÁNTICO (Marzo 2018 – Septiembre 2020)

Los datos de carga de petróleo de los productores de la Cuenca Atlántica para el mes de septiembre serán de 5,75 millones de barriles día de petróleo, los más bajos registrados desde que empezó la producción en 2012. El recorte en la carga de petróleo por parte de Noruega, corresponde a los productores de esta cuenca.

En junio²⁰, Noruega había anunciado que, para ayudar a la estabilización del mercado, iban a recortar en 132 mil barriles día de petróleo su producción durante el segundo semestre del 2020.

México

La producción de petróleo de México, para 2020, será de 1,8 millones de barriles día, según memorándum²¹ del gobierno mexicano del pasado 4 de agosto, lo cual supera el tope de 1,758 millones de barriles día acordado con la OPEP+.

Sin embargo, según el mismo memorándum, la actual situación de la demanda –sobre todo la interna– y la variación de los precios del petróleo llevaron a las autoridades mexicanas y de PEMEX a cambiar la meta de producción planteada de 2,4 millones de barriles para 2024, y reducirla a 2,2 millones de barriles día.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos publicó²², el 4 de agosto de 2020, las reservas de petróleo consolidadas para el 1 de enero de 2020, con 23,09 miles de millones de barriles entre reservas probadas, probables y posibles, presentando una disminución de 8% respecto a los 25,1 mil millones de barriles de petróleo consolidados y publicados en octubre de 2019. Sin embargo, los números consolidados muestran un aumento en las reservas probadas de petróleo: 7,9 mil millones de barriles en 2019 a  8,1 millones de barriles en 2020.

Por otra parte, el presidente López Obrador decidió²³ no convocar nuevas subastas luego de finalizada las rondas de licitaciones convocadas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), aunque se respetarán las concesiones entregadas en ellas. El primer mandatario mexicano dejó clara su intención para que la empresa nacional petrolera sea la operadora en los campos no adjudicados en las rondas de la CNH, al afirmar que “el potencial petrolero que quedó fuera de tales concesiones sólo podrá ser explotado por PEMEX”.

Estados Unidos

El reporte semanal²⁴ de La Administración de Información Energética de EE.UU.  (EIA), “This Week in Petroleum”, del 5 de agosto, ubica la producción de los EEUU  en 11 millones de barriles día, una caída de 15% en relación a su producción récord de 13,1 millones de barriles día del 13 de marzo 2020.

Esta semana las empresas de exploración y producción norteamericanas han mostrado en sus estados financieros los efectos del colapso de los precios de este año, anunciando recortes de gastos de capital en 2020, así como para 2021.

Respecto a la producción de Shale Oil, un análisis²⁵ efectuado por Bloomberg indica que las empresas están enfocando sus ya menguados presupuestos en minimizar el declive de la producción característico de la industria del esquisto (en la que los pozos empiezan con abundancia pero rápidamente pasan a resultados pobres), además de recortar los gastos lo más posible.

Las empresas productoras de Shale Oil como Diamondback Energy Inc. y Concho Resources Inc. analizan cómo reinvertir el flujo de caja y mantener los niveles de producción, una forma no esperada de ver este negocio a futuro, considerando que el objetivo los últimos años fue el aumento de producción. Las empresas pueden estar especulando con el corte en su producción para justificar otras formas de generar flujo de caja, ante un mercado que este  año ha sido muy volátil. Queda claro que pretenden mantener los bajos niveles de producción de 2020 durante el próximo año. La empresa Callon Petroleum Co., durante el anuncio de los resultados financieros del segundo trimestre, informó que pretenden reducir su producción en 100 mil barriles día en vista de las proyecciones sobre los precios.

La firma IHS Markit estima que la producción de petróleo de Estados Unidos caerá cerca de los 10,1 millones de barriles día en 2020 (20% menos que los niveles de inicio de año), para aumentar solo en 350 mil barriles día el próximo año, en vista de la reducción en la exploración y los altos niveles de pérdidas registradas por las empresas petroleras.

CAÍDA DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADOS UNIDOS

Mientras que las gigantes norteamericanas Chevron y ExxonMobil frenaron²⁶ sus planes para aumentar la producción en la cuenca del Pérmico y llegar al millón de barriles días de shale oil en 2025. Ante una demanda afectada por la pandemia y la caída de los precios del petróleo, las empresas estadounidenses parecen ver más rentable reducir gastos de capital en la producción en pozos de esquisto, donde el petróleo se da en grandes cantidades en el inicio de la producción y luego se secan rápidamente, quedando abandonados. Por ello las empresas estiman bajar su producción de pozos de esquisto para el 2021. En el caso de Chevron, prevé reducir un 7% la producción para el próximo año, mientras Exxon no espera aumentarla más allá de los 345 mil barriles día que produce actualmente.

En una publicación de Argus, del 7 de agosto, se indica que las exploraciones en los Estados Unidos se redujeron al mínimo de los últimos 15 años, lo cual ha llevado a las empresas de exploración a preservar los dividendos para mantener a los inversores, que según la agencia “… están hartos de malos rendimientos”.

El número de taladros petroleros activos en Estados Unidos continúa su descenso. Esta semana²⁷ el North America Rig Count, de la empresa de perforación Baker Hughes, se ubica en 176 unidades. Tras la relativa estabilidad del mes de julio, en agosto persiste el descenso que ha caracterizado a este indicador de la producción petrolera en EE.UU. desde el comienzo de la crisis del COVID-19, y sigue marcando distancia de los 682 taladros para petróleo activos en marzo de 2020.

TALADROS ACTIVOS EN EE.UU.
(2005- 2020)

Por otra parte, el informe de Baker Hugues del mes de agosto, muestra que el conteo de taladros activos a nivel internacional ha mostrado una fuerte caída, al punto de regresar a los niveles de 2003 en el mes de julio; la mayor reducción se vio en el conteo de taladros en las naciones del Medio Oriente, fundamentalmente por los recortes realizados por los países de la región en el marco de los acuerdos OPEP+. 

CONTEO DE TALADROS A NIVEL MUNDIAL
(2001- julio 2020)

ECONOMÍA

COVID-19

Al 10 de agosto la Organización Mundial de la Salud  (OMS)²⁸ reporta que la cifra de personas contagiadas por COVID-19 asciende a 19,9 millones de casos alrededor del mundo, dejando un saldo de 732 mil personas fallecidas, mientras que la cifra de personas recuperadas se ubica en 12,1 millones.

Estados Unidos sigue encabezando la lista de contagios con 5,13 millones de personas (26% de los contagios a nivel mundial), lo que representa un aumento del 4% respecto al lunes de esta semana. La cifra de personas fallecidas a causa del virus se ubica en 165 millones de personas (23% de los decesos a nivel mundial por COVID-19).

El segundo país con mayor cantidad de contagios es Brasil, también en el continente americano, con 3,04 millones de personas contagiadas y 101 mil fallecimientos. Le sigue la India, con más de  2 millones de casos y 44 mil decesos. Completan la lista de los 10 países con más casos de contagios por coronavirus: Rusia, Suráfrica, México, Perú, Chile, Colombia e Irán.

FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el pasado martes 4 de agosto su Informe del Sector Externo²⁹,  el cual hace referencia a la caída de los precios de las principales materias primas en el segundo trimestre de 2020, y a los precios del petróleo, lo que supone un impacto directo en los saldos en cuenta corriente por este concepto para los países productores, que junto con  la caída en la demanda de petróleo que se estima de 8% respecto a los niveles de 2019, será una pérdida sustancial para algunas economías exportadoras.

COMPARACIÓN DE LOS PRECIOS DE PRODUCTOS BÁSICOS Y PETRÓLEO (2008 VS. 2020)

El impacto de la balanza comercial de los países exportadores de materias prima se prevé que fluctuarán entre 7% y 3% del PIB, similar a los efectos de la crisis económica global de julio 2008. Sin embargo el FMI considera que los efectos de la crisis del COVID-19 aun son muy inciertos, debido al alto nivel de incertidumbre y las particularidades de cada país.

El FMI considera que hasta ahora los principales factores que afectarán la balanza comercial de las economías a nivel global son: la contracción económica, el endurecimiento financiero, la caída de precios de las materias primas y la reducción del turismo.

EL IMPACTO DE LA CRISIS EN LOS PAÍSES MÁS POBRES

La crisis del Covid-19 ya muestra sus efectos en los países más pobres. En África son más de un millón 49 mil las personas que se han contagiado³⁰ por el virus, según datos publicados el 10 de agosto por la universidad Johns Hopkins. Por su parte, América Latina supera a Europa y llega³¹ a los 213 mil fallecidos esta semana con más de 5 millones de casos.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima, en su informe³² del 15 de julio, que la pobreza y la pobreza extrema en América Latina subirá en un 7%  y 4,5%, respectivamente, en 2020, para cerrar el año con un 37,3% de pobres en la región, y un 15,5% de pobreza extrema. Para el Banco Mundial, en 2020 la pobreza extrema crecerá³³ un 7%, mientras que 110 millones de personas verán caer sus ingresos diarios por debajo de los 5 dólares diarios.

Según el Banco Africano de Desarrollo, el PIB para la región podría caer en 6,1%; por ello estiman que 49 millones de personas podrían alcanzar niveles de extrema pobreza.

América Latina y el Caribe

La economía está entrando en una etapa de regionalización. Así lo deja entender la CEPAL en el informe presentado por el Observatorio COVID-19 el 4 de agosto de 2020, revelando que en el período enero-mayo de 2020 el comercio internacional de América Latina y el Caribe (ALC) presentó una contracción interanual del -16,1% en el valor de exportaciones, mientras que en las importaciones la contracción fue del -17%, los valores en las exportaciones de bienes de ALC a EE.UU. cayó un -22,2% interanual, y hacia Europa un -14,3%. El comercio inter bloque de ALC tuvo una caída interanual del -23,1% y un -25,1% en su exportación e importación, respectivamente.

La energía representa el 14,7% del total de bienes exportados por ALC: 11,2% petróleo, 2% derivados de petróleo, 1% gas natural y 0,5% carbón, los cuales se vieron afectados por la baja demanda del mercado y la disminución del precio del petróleo. La CEPAL estima para 2020 una contracción anual del -40,2% para el barril de petróleo, lo cual genera una proyección de 37 dólares.

DISMINUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
(enero-mayo 2020)

El valor de las exportaciones de energía sufrió una caída interanual del 25,8% en el período enero-mayo 2020, mientras que estas exportaciones para el mercado interregional disminuyó en -28% su valor. Igualmente, las importaciones de combustibles demandadas por ALC bajaron en un 34% con respecto al año anterior, mientras el sector del turismo cayó en un -49,5%. Para el año 2020, la CEPAL prevé que el comercio internacional de ALC caerá un -23%. Los bienes de exportación reflejarían una caída del -23% en su valor (la más grande desde 1938) y los de importación -25% en su valor.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (1930-2020)

Para la CEPAL es prioritario la integración regional, lo cual debe pasar por recuperar la Unión de Naciones del Sur (UNASUR). El Mercosur, la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina de Naciones, el Mercado Común Centroamericano y la Caricom, deben tener una agenda en común que facilite el intercambio comercial, las políticas de cooperación y nuevas relaciones laborales en la región con un nuevo mercado común digital, que permitan a las economías más sólidas ayudar a las más golpeadas. Las cadenas productivas de la región pueden colocar su producto en el mercado latinoamericano, lo cual genera condiciones más iguales para la relación comercial-dependiente que ALC tiene con los grandes mercados que representan Estados Unidos, China y Europa.

África

La marcada división geoeconómica de África (con las diferencias entre los países del norte del continente y los 49 países que conforman la región al sur del Sahara), no impide una apreciación global y común de los desafíos que enfrenta el continente africano, donde la pobreza alcanza³⁴ a más de 416 millones de personas, cerca del 35% de su población.

La economía de África se contraerá entre un -2,1% y un 5,1% en 2020 como consecuencia de los efectos del COVID-19, principalmente por la interrupción de la producción interna y el suministro, así como la demanda externa; siendo esta crisis del coronavirus  la primera recesión económica para esta región desde 1995, cuando la pobreza extrema era del 58%. La deuda pública y el endeudamiento han aumentado en la región, y pone en riesgo los avances en la construcción de buenos empleos. Los países petroleros Nigeria, Sudáfrica, Angola, Guinea Ecuatorial, Argelia, Libia, presentarán una caída del -7% o más, según estimaciones del Banco Mundial.

India

En India, los analistas estiman³⁵ que varios indicadores apuntan, en  julio, a un estancamiento del ritmo de recuperación de los dos meses previos. Entre los indicadores mencionados –a la espera de que el Banco de la Reserva de la India se reúna esta semana– están el Índice de IHS Markit para Gerentes de Adquisiciones para manufactura (de 47,2 en junio a 46 en julio; un valor menor a 50 es considerado contracción de la economía); la caída en la recolección del Impuesto a los Bienes y Servicios  entre junio y julio; la baja en las ventas de diésel de las refinería estatales (-13% respecto a junio); la caída en los créditos no-alimentarios, y las afirmaciones del Ministro de Finanzas, el 1 de agosto, advirtiendo  que el gobierno “…es cauteloso acerca de sobrestimar los ‘brotes verdes’ de una recuperación visible de la economía”.

Arabia Saudita

Los casos de coronavirus en Arabia Saudita superan los 280 mil, el déficit presupuestario se disparó, pudiendo ampliarse³⁶ al 15% del PIB en 2020; los impuestos subieron de 5% a 15% en abril; aumentó en 100% el precio de los combustibles. A su vez, el Reino invirtió³⁷ 8 mil millones de dólares del Fondo de Inversión Pública (ingresos petroleros) en mercados bursátiles de EE.UU., y en acciones de  empresas como Disney, Boeing, Bank of America, Citigroup y Facebook.

Por otra parte, la inmigración representa el 38% de la población de Arabia Saudita, siendo el segundo país del mundo con más cantidad de inmigrantes (13,1 millones), según  cifras³⁸ de la ONU en 2019. Cerca de 10 millones de extranjeros trabajan en Arabia Saudita, representando el 25% de la fuerza laboral. En este contexto, más de un millón de trabajadores extranjeros abandonaron el país en lo que va de 2020 por pérdida de empleo o perspectivas de no mantenerlo en el corto plazo, cifra que se estima aumente progresivamente. Mientras, otros cientos de miles tomaron la decisión de dejar tierras saudíes antes de 2020, previendo el impuesto que puede generar el Plan Visión 2030³⁹.

Arabia Saudita se enfrenta a un inédito e imprevisto panorama que está afectando la estabilidad del Reino, y puede empeorar si en la corona no se toman decisiones que puedan hacer retroceder dos referencias del príncipe heredero Mohammed Bin Salman, según análisis⁴⁰ del profesor F. Gregory Gause III, especialista en políticas del Medio Oriente.

Según Gause, Arabia Saudita no está en condiciones de ejecutar  el Plan Visión 2030, presentado en 2016 por el príncipe heredero. El Plan estaba enfocado para que en 2020 Arabia Saudita tenga una economía no dependiente del petróleo, aumentando a 160 mil millones de dólares los ingresos no petroleros, eliminando el déficit presupuestario y llamando a los inversores a participar en el giro de modelo de un “país petrolero” a un “país del Neom” (la ciudad tecnológica y futurista pensada por el príncipe Bin Salman).

Por otra parte, apunta Gause, el Reino debe retroceder en su intervención en la guerra en Yemen, la cual lleva 4 años y ha provocado que  se dedique a la defensa el 9% del presupuesto nacional saudí, el gasto militar per cápita más alto del mundo.

Son definiciones que, en la actualidad de la corona saudí, dejan poco margen para que la decisión se tome entre un grupo de príncipes de alto rango (como ocurría antes de 2015), dejando la palabra final al príncipe heredero Bin Salman.

China

Aunque a comienzos de mes hubo reportes estimando que la economía china podría verse afectada por fragilidad en las ventas al detal (que cayeron en 1,8% en junio), los efectos de “las peores inundaciones en décadas” en al menos 27 provincias y regiones, por las lluvias y el desbordamiento de los ríos Yangtsé, Amarillo y Huai, y algunos rebrotes de coronavirus al occidente del país, la recuperación de la economía de China ha resultado avanzar mejor a lo esperado en el segundo trimestre de 2020.

Así lo expresó⁴¹ Martin Raiser, director para China del Banco Mundial, quien enfatizó que «es verdaderamente más rápida que lo que habíamos previsto en junio cuando emitimos nuestro informe sobre Perspectivas Económicas Mundiales, y hemos actualizado nuestro pronóstico en consecuencia«.

El crecimiento interanual de la economía del país asiático fue, para el segundo trimestre del año, de 3,2% luego de registrar un retroceso de 6,8% en el primer trimestre. Así mismo, la agencia Xinhua informó el 7 de agosto que el comercio exterior del país ha crecido en un 6,5% interanual, ya que “…las exportaciones e importaciones aumentaron un 10,4% y un 1,6%, respectivamente”; las exportaciones habrían aumentado, según analistas, por “…los fuertes cargamentos de suministros médicos, equipos electrónicos, y equipos para trabajar desde casa”, asociados con la crisis del COVID-19.

De acuerdo a declaraciones⁴² del ministro de Hacienda de China, Liu Kun, el país ha aplicado medidas económicas que le han permitido hacer frente al impacto provocado por la pandemia, entre ellas: recortes fiscales, la disminución o eliminación del impuesto al valor agregado para los pequeños contribuyentes y la postergación del pago de impuestos para las empresas.

Estados Unidos

El Vicepresidente y Director de Supervisión Bancaria de la Reserva Federal (FED),  Richard Clarida, afirmó⁴³ el miércoles 5 de agosto que, a pesar del aumento en el número de casos y la lentitud  en el reinicio de actividades en general, espera que la economía estadounidense continúe recuperándose a lo largo de este año, con un repunte en la actividad para el tercer trimestre, y que vuelva a los niveles pre-COVID- 19 hacia el final de 2021. No obstante, el funcionario reconoció que “…el curso de la economía va a depender del curso del virus, y es un escenario complejo”;  otros factores a considerar serían, según Clarida, el desempeño del mercado laboral y la expectativa de un paquete de rescate adicional por parte del Congreso.

Al respecto, las cifras⁴⁴ de desempleo en EE.UU., reflejadas en la cantidad de solicitudes de beneficios al gobierno, descendieron en la semana que terminó el 1 de agosto en 249 mil, al pasar de 1.435.000 a 1.186.000; si bien esta reducción pudiera ser consecuencia del impulso inicial de la reapertura –que en muchos estados  del país se ha tenido que ralentizar–, las cifras de desempleo siguen siendo altas: esta es la 19ª semana consecutiva en que las solicitudes superan el millón (el récord⁴⁵ histórico en solicitudes semanales de beneficios era de 695 mil en octubre de 1982).

El reporte⁴⁶ mensual del Departamento de Trabajo muestra también un descenso en el desempleo en general, del 11,1% en junio al 10,2% en julio, cifra que, “aunque significativa, es aún tres veces superior⁴⁷ al nivel pre-pandemia”; además, algunos medios afirman⁴⁸ que el descenso pudo haber sido influenciado por personas que se declararon “empleadas pero ausentes del trabajo” debido a la pandemia, y a que los trabajos temporales caen, pero el número de las pérdidas de empleos permanentes también se incrementa. Así mismo, cabe señalar que para el mes de julio “…más de 31 millones de personas en Estados Unidos estaban recibiendo⁴⁹ alguna forma de seguro de desempleo”.

SOLICITUDES DE AYUDA DESEMPLEO EN EE.UU.
(marzo-agosto 2020)

Por otra parte, los representantes Demócratas y Republicanos en el Congreso, y los Demócratas y el gobierno de Trump, siguen negociando⁵⁰ un nuevo paquete de estímulos, aunque sin lograr mayores avances. Al no haber llegado a un acuerdo antes del vencimiento del programa de ayudas el 31 de julio, ni en el plazo establecido por el Congreso (7 de agosto, antes de las vacaciones del Senado), el presidente Trump firmó, el sábado 8 de agosto, varias órdenes ejecutivas para extender el beneficio económico (en un monto de 400 dólares semanales, menor a los 600 dólares aprobados en el paquete de marzo), aplazar los pagos de préstamos universitarios, aplazar el impuesto a la nómina y extender la moratoria a  los desalojos de viviendas respaldadas por fondos federales.

Confrontación EE.UU.- China

La rivalidad entre los gobiernos de Estados Unidos y China sigue intensificándose a nivel de declaraciones y acciones. Hasta ahora han sido los estadounidenses los que han efectuado más acciones concretas, particularmente la inclusión de individuos y empresas de China en las listas de sanciones unilaterales de los Departamentos de Estado o de Comercio.

La sospecha de espionaje ha estado detrás de la exigencia de EE.UU. a China para cerrar su consulado en Houston en julio; acción a la que China respondió ordenando el cierre del consulado estadounidense en Chengdu.

A estas acciones diplomáticas tomadas por ambos países le siguen el fin del trato comercial preferencial a EEUU en cuanto a aranceles en la provincia de Hong Kong, por lo que Washington anunció el 8 de agosto sanciones a la Jefa Ejecutiva de la provincia autónoma, Carrie Lam, y a diez funcionarios más del gobierno hongkonés; así como la determinación  del gobierno de Trump de dar un plazo hasta el 15 de septiembre para que una compañía de ese país compre la plataforma digital TikTok (propiedad de la empresa china ByteDance), por las acusaciones de potencial afectación en la privacidad de los datos de los usuarios y de potenciales instrucciones o interferencia del gobierno chino; si la venta no se concreta se prohibiría esta video-aplicación en EE.UU.

Otros desarrollos recientes incluyen el viaje del Secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, a Taiwán el 10 de agosto, en lo que es la visita de más alto nivel de un funcionario estadounidense desde 1979 (cuando EE.UU. reconoció a Beijing como capital de China en lugar de Taipéi), y la decisión del gobierno chino de sancionar a 11 estadounidenses, entre  congresistas (incluyendo a Marco Rubio y Ted Cruz, quienes ya habían recibido otras sanciones de China) y representantes de organizaciones políticas.

La pugna sino-estadounidense, espoleada por la retórica de la campaña electoral  de EE.UU., amenaza con incrementar su intensidad y se suma a las variables que pueden afectar la recuperación de la economía mundial en el marco de la pandemia y, por ende, la demanda de petróleo de ambos países.

DEMANDA

En el informe publicado⁵¹ el 4 de agosto por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en relación con el impacto en las balanzas comerciales de productos básicos, prevén que la demanda de petróleo se reducirá en 8% para 2020, tomando como base la comparación de las Perspectivas de la Economía Mundial⁵² publicada en junio 2020 con la publicada en octubre de 2019⁵³, lo cual influirá negativamente en la recuperación de los precios del petróleo.

IMPACTO ESTIMADO POR EL FMI
EN LA BALANZA COMERCIAL DE PETRÓLEO EN 2020
(PORCENTAJE DE PIB)

Los países más afectados por la reducción de la demanda de petróleo, según el FMI, son aquellos que dependen más de las exportaciones netas, como Noruega, Rusia y Arabia Saudita, donde se esperan pérdidas económicas entre -3% y -7% del PIB.

Europa

La demanda de combustible en el Reino Unido ha mostrado indicios de recuperación desde la semana pasada. Así lo indicó⁵⁴ la firma de energía S&P Global Platts, especificando que las ventas promedio de gasolina y diésel, hasta el 2 de agosto, aumentaron un 5% respecto a la semana anterior, ubicándose en 15.570 litros por estación de combustible, según datos publicados el 6 de agosto por el Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial del Reino Unido.

Mientras tanto, los índices promedios de movilidad de otras economías importantes del continente europeo, tales como Alemania, Francia, Italia y España se ubicaron, la semana pasada, en 17% por debajo de los niveles previos a la pandemia.

Tomando en cuenta a las 5 economías más importantes de Europa, incluyendo al Reino Unido, la semana pasada la movilidad se situó 21% por debajo de los niveles registrados antes del COVID-19.

RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD
DE LAS 5 MAYORES ECONOMÍAS EN EUROPA

China

En cuanto a las importaciones de China de productos energéticos desde los Estados Unidos, Reuters publicó⁵⁵ en un informe del 4 de agosto que el país asiático compró solo 5% de los 25.3 mil millones de dólares destinados a este sector en el primer semestre de 2020, situándose por debajo de los compromisos comerciales adquiridos, en el marco de tensiones en las relaciones entre las dos principales economías.

RELACIÓN IMPORTACIONES ENERGÉTICAS
CHINAS A EEUU (REAL VS. COMPROMISOS)

Las compras chinas de petróleo crudo, gas natural licuado (GNL), carbón metalúrgico y otros productos energéticos alcanzaron un total de de $1.290 millones este año hasta el mes de junio, según estimaciones de Reuters con base en datos de las aduanas de China.

PRODUCTOS ENERGÉTICOS
IMPORTADOS POR CHINA DESDE EE.UU

India

Según un análisis publicado⁵⁶¹ por S&P Global Platts se estima que la demanda interanual de petróleo en la India disminuya en 405 mil barriles día.

Actualmente, algunas provincias del país implementan medidas radicales a propósito de los repuntes del COVID-19, lo que genera la disminución de la demanda para evitar un problema de superávit en los inventarios de crudo del país, por cuanto las esperanzas de recuperación para el segundo semestre del año son cada vez más débiles.

HISTÓRICO  Y ESTIMACIONES DE LA DEMANDA
DE CRUDO EN INDIA

Estados Unidos

Las importaciones de crudo en Estados Unidos aumentaron⁵⁷, para ubicarse en 6 millones de barriles día al 31 de julio, un aumento de 4% en relación con la semana del 24 de julio, cuando se había recuperado levemente a 5,14 millones de barriles día.

Al cierre de julio las importaciones de crudo promediaron 5,7 millones de barriles día, lo cual representa una reducción de 18% en relación al mismo periodo en 2019.

Las refinerías aumentan esta semana sus actividades para operar a 80% de capacidad, mostrando una recuperación progresiva durante el mes de julio.

ALMACENAMIENTO

Esta semana la noticia de la caída de los inventarios impulsó los precios del mercado petrolero, cuando la EIA reportó⁵⁸ al 31 de julio que en Estados Unidos el almacenamiento de petróleo cayó en 1%, excluyendo las reservas estratégicas, para un volumen en 518,6 millones de barriles. Sería la segunda semana de reducción luego de los niveles récord registrados en el segundo trimestre.

ALMACENAMIENTO DE PETRÓLEO ESTADOS UNIDOS 2019-2020

Los días de cobertura en los EEUU cayeron⁵⁹ por segunda semana consecutiva a 35,9 días, una caída de 2% respecto a la semana anterior. Aun cuando la brecha entre los registros de 2019 y 2020 sigue disminuyendo, actualmente los inventarios corresponden a 24 días por encima de los niveles de 2019.

DÍAS DE COBERTURA DE PETRÓLEO EN ESTADOS UNIDOS 2018-2020

El inventario de crudo en EE UU, incluyendo las reservas estratégicas que se ubican en 656,1 millones de barriles día, alcanza un volumen de almacenamiento de 1.175 millones de barriles día. El inventario total de este país aumentó 8,4% en relación con la misma fecha de 2019, principalmente por el almacenamiento comercial que aumentó en 18%.

VENEZUELA

La crisis de Venezuela se profundiza a la par de la caída de la producción petrolera nacional. En los últimos meses la escasez de combustible en el país ha recrudecido, debido a la producción petrolera de junio, de apenas 356 mil barriles día. La destrucción y abandono del sistema de refinación acrecientan el fuerte desabastecimiento de combustible en un escenario de pandemia.

El reporte⁶⁰ del Centro de Estudios Razetti del 6 de agosto, muestra un aumento sustancial en el número de casos activos de COVID-19, con un récord de 981 nuevos casos en un dia, para un total de 23.280 confirmados, de los cuales 10.608 se encuentran activos y un reporte de 202 fallecidos.

Se acabó la gasolina

La crítica situación de escasez de combustible que padece el país se profundiza, debido a que el cargamento de 1,5 millones de barriles día recibidos desde la República Islámica de Irán en el mes de mayo ya se agotó, según denuncias⁶¹ de los trabajadores de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV). El suministro de Gas Licuado de Petróleo (GLP) también escasea, tal y como lo mencionamos en el Boletín de la semana pasada.

Representantes de la FUTPV indicaron⁶² que la refinería El Palito reactivó sus operaciones en 7%, lo que representa unos 10 mil barriles de su capacidad de producción, que es de 140 mil barriles diarios; sin embargo, estas acciones no ofrecen una solución a la terrible situación respecto al suministro de combustible y el pronóstico es que el suministro empeore, ya que no está prevista la llegada de ningún barco con combustible a Venezuela.

En Caracas se anunció el cierre de algunas estaciones de servicio, pero aún quedan volúmenes de gasolina almacenados para abastecer a la población –con largas colas y lentitud en el despacho– en ambas modalidades, tanto en las estaciones de servicio subsidiadas como aquellas que venden combustible a precio internacional.

En el interior del país la falta de combustible no tiene paliativos y golpea fuertemente.

En algunos estados del centro de Venezuela, como en Carabobo, donde se ubica la refinería El Palito, solo están despachando combustibles las estaciones que expenden la gasolina a precios internacionales, mientras que las estaciones con combustible a precios subsidiados están completamente vacías.

En los estados orientales, estados petroleros, donde se ubica la refinería Puerto la Cruz (la cual está parada desde inicios del año), las autoridades suspendieron la venta de combustible, alegando restricciones por el COVID-19.

En el Occidente del país, región petrolera y que se abastece normalmente del Complejo Refinador Paraguaná, la escasez de gasolina y la falta de energía eléctrica se han convertido en problemas permanentes.

En Maracaibo las estaciones de servicio se mantienen cerradas, por lo que los ciudadanos optan por la compra de combustible de contrabando proveniente de Colombia, cuyo precio de venta asciende a 2 dólares por litro, lo que representa más de la mitad del salario mínimo del venezolano, que apenas llega a $ 2,72, como consecuencia del aumento del tipo de cambio de esta semana, que alcanzó los 294 mil bolívares por dólar.

Conflictividad laboral

El pasado mes de julio, el Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical, organización que forma parte del Instituto de Altos Estudios Sindicales (INAESIN), publicó⁶³ su último informe en relación con los conflictos laborales en Venezuela en lo que va de este año 2020, con énfasis en la conflictividad laboral a propósito de la pandemia generada por el COVID-19.

Hasta la fecha, en Venezuela se han producido 559 conflictos laborales, de los cuales el 84,4% de estos han sido protagonizados por trabajadores del sector público. La mayoría de las exigencias expresadas por los trabajadores están relacionadas con reclamos salariales (35,4%), mejoras en las condiciones de trabajo (25%) y la vulneración a la libertad personal, así como la falta de despacho de combustible a los trabajadores (16,6%).

Esta semana, los trabajadores petroleros, que por años han sido referencia nacional en el tema de las reivindicaciones laborales, han protagonizado numerosas manifestaciones, pese a la pandemia y las restricciones de movilidad, para exigir mejoras en sus condiciones de trabajo.

Los trabajadores, que cuestionan fuertemente a la presidencia de la FUTPV por ser cómplices en el desmantelamiento de sus beneficios económicos y sociales, se mantienen movilizados exigiendo a las autoridades de PDVSA la inmediata discusión y restitución del Contrato Colectivo Petrolero, el pago del Fondo de Pensiones y la entrega de los estados financieros del fondo de jubilaciones 2016-2019, el restablecimiento de los servicios médicos y del Sistema Contributivo para la Protección de la Salud (SICOPROSA), el cese de la represión laboral y la libertad para los trabajadores apresados por sumarse a las protestas.

Derrames petroleros

El pasado fin de semana se produjo un gran derrame⁶⁴ petrolero que afectó en gran medida las costas del estado Falcón, en el occidente del país, el cual, aparentemente, se produjo por el desbordamiento de la laguna de hidrocarburos de la refinería El Palito, en el estado Carabobo.

A la fecha ninguna autoridad de PDVSA, ni del Ministerio del Petróleo, han informado sobre el origen del derrame, ni han tomado acciones de recolección y remediación del mismo, por lo que el petróleo se ha extendido a todo lo largo de la línea costera y se ha desplazado por más de 4 Km, hasta afectar al Parque Nacional Morrocoy.

Numerosos grupos ambientalistas se han pronunciado respecto al impacto ecológico que provocará este derrame petrolero en la flora y fauna del Parque Nacional Morrocoy, donde el mangle rojo ha sido la especie más afectada hasta ahora, situación que pone en riesgo la vida marina que depende de esta especie para sobrevivir.

Estos grupos ambientalistas exigen a Petróleos de Venezuela que apliquen los protocolos correspondientes para estas situaciones, pues las acciones de recolección del crudo las realizan integrantes del gremio hotelero y posadas de la zona, junto a pescadores, quienes no cuentan con el equipo adecuado para la manipulación del crudo, además desconocen cuál será el lugar destinado para el depósito de los residuos petroleros.

Otros tres derrames de petróleo fueron reportados esta semana por las comunidades del oriente del país, específicamente en las poblaciones de San Tomé⁶⁵, Barbacoa⁶⁶ y en las cercanías de la población Dación.

Trabajadores petroleros de la estación Guara 14, en San Tomé, denunciaron un nuevo derrame petrolero que está afectando amplias zonas naturales del estado Anzoátegui cerca de donde se registró el hecho, lo que ha provocado una enorme laguna de petróleo que ha afectado la fauna y las condiciones de los suelos.

Una investigación extraoficial refleja que la causa principal de este suceso es una falla en los tanques de almacenamiento de crudo, producto de la falta de mantenimiento preventivo de las instalaciones petroleras. Fue días después de ocurrido el accidente ambiental que PDVSA envió cuadrillas para limpiar y sanear las zonas afectadas.

El segundo evento sucedió al sur del estado Anzoátegui, en el municipio José Gregorio Monagas, cerca de la población Dación, donde el derrame de residuos provenientes de la industria petrolera han afectado los sembradíos de la zona por las aguas provenientes del río Aribí, donde se presume se han lanzado los desechos.

Los pobladores de la zona han realizado denuncias ante PDVSA, quienes han respondido que la responsabilidad recae en la empresa Mixta Indo-Venezolana (Filial de PDVSA); sin embargo, exigen que la estatal petrolera haga cumplir las obligaciones en materia jurídica, ambiental, social, técnica y tecnológica a las empresas con las que se establecen relaciones comerciales.

El peligro de que el daño ambiental se extienda es latente, pues al incrementarse las lluvias los desechos avanzarán y continuarán afectando nuevas áreas, ninguna autoridad se ha presentado en la zona,  ni siquiera para levantar un informe de la situación.

El tercer bote de crudo ocurrido en el estado Anzoátegui, en la población de Barbacoa, fue producto del colapso del poliducto 16, que envía LGN desde la planta Santa Bárbara hasta el Complejo José Antonio Anzoátegui, al norte de la entidad, afectando tierras de cultivo.

Este es el tercer derrame petrolero que se reporta en menos de una semana en el oriente del país, mientras la estatal petrolera venezolana no ha dado declaraciones al respecto.

Estos eventos, que provocan daños al medio ambiente y a las comunidades, además de ser una clara evidencia de los problemas operacionales y de gestión de la empresa PDVSA o sus empresas Mixtas, como el caso⁶⁷ de la Indo-Venezolana, sobretodo reflejan el grado de desarticulación de PDVSA y de las autoridades del gobierno. No actúan, no informan y no asumen su responsabilidad, que –según la estricta legislación ambiental venezolana– tiene carácter penal. Ninguna autoridad del sector petrolero ha salido a informar sobre las causas y dimensiones de estos derrames, tampoco se recogió el hidrocarburo, ni se presentó una solución ante el daño ambiental. Las autoridades responsables no han actuado. Al momento de publicar este Boletín, los derrames siguen su curso, sin que a nadie, más allá de las comunidades y grupos ambientalistas,  pareciera importarle.

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